2018年12月8日下午，“国际贸易关系与全球经济治理重构”学术研讨会——分会场三：“国际贸易摩擦与全球大宗商品贸易”在清华大学成功举办。来自业界与学界的专家学者参与了会议。本次会议由清华大学国家金融研究院国际金融与经济研究中心(CIFER)与货币政策与金融稳定研究中心主办。中信期货农产品研究组组长陈静女士带来了题为“国际贸易摩擦对我国农产品市场的影响”的演讲（后附现场PPT）。
演讲从中美贸易战的影响、研究团队的分析逻辑与农产品板块的配置三个方面展开。首先，陈静女士分析了2018年4月至11月的农产品价格，指出中美贸易摩擦下，出现了国内农产品价格涨多跌少，国外大幅下挫的现象，随着11月两国开始协商，现象有所缓和。随后从宏观、天气、供需关系等多个角度，讨论了贸易战打与不打情况下农产品的未来价格走势，得出了“打贸易战：看涨品种稍多；不打贸易战看跌品种较多”的结论，并给出了农产品版块的配置建议。
随后，大连商品交易所期货与期权研究中心产业经济研究室副总监鲁娟老师称赞了陈静女士带来的精彩演讲，并就大豆在两国贸易摩擦中的角色与未来生猪价格走势与陈静女士展开了更为深入的讨论。
陈静，中国农业大学硕士，农产品研究主管，期货从业8年。 2011年加入中信期货研究部，12年以上农产品研究，研究涵盖油脂油料、软商品、谷物畜禽等农产品板块，及商品期权板块等。曾领导团队完成过多项国内外企业的市场研究、战略咨询项目等。目前负责农产品期货、期权的研究工作，擅长从基本面角度和数据统计研究角度，构建农产品期货、期权的研究体系，通过多年的研究工作，积累了成熟的研究方法体系，能够从整体到细节实现期货、期权的研究分析的把握。
现场PPT：
